گنا تمساح و چبوراشکا تصمیم می‌گیرند برای تعطیلات به دریا بروند. شاپوکلیاک بلیط‌های قطار آن‌ها را می‌دزدد و در نتیجه آن‌ها را از قطار بیرون می‌اندازند. در راه بازگشت به خانه، این دو با کمک شاپوکلیاک، جلوی شکار غیرقانونی کوهنوردان و آلوده کردن رودخانه توسط یک کارخانه را می‌گیرند.